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1、俄烏局勢升級,，看好油價(jià)強(qiáng)勢推升能化產(chǎn)品價(jià)格：春節(jié)期間 OPEC 表示,，隨著經(jīng)濟(jì)活動的反彈和旅行升溫，今年全球石油需求復(fù)蘇可能快于供給提升,。并且 EIA庫存超預(yù)期下降,，為 2018 年 10 月以來的最低水平。疊加地緣局勢緊張氣氛提振原油,，基于上述原因國際油價(jià)繼續(xù)保持強(qiáng)勢,，截至2022 年3 月24 日，布倫特原油報(bào)價(jià)112.34 美元/桶,。受到成本推動,，主要石油化工品出現(xiàn)了快速的上漲。乙烯CFR東北亞本周末價(jià)格是1364.00-1376.00 美元/噸,，較上周末價(jià)格1294.00-1306.00 進(jìn)一步上漲,。我們認(rèn)為在油價(jià)強(qiáng)勢的背景下，大化工龍頭白馬的盈利能力存在明確的抬升預(yù)期,。輕烴化工,、煤化工企業(yè)亦有望享受盈利空間的增厚。俄烏局勢升級,，通脹持續(xù)時(shí)間和強(qiáng)度可能加劇,，關(guān)注今年全球能源及糧食危機(jī)下化工產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機(jī)會。

具體看好：上游勘探（中國石油,、中國海洋石油）,、煤頭（華魯恒升、寶豐能源 ）,、氣頭（衛(wèi)星化學(xué)）,、生物柴油（卓越新能,、嘉澳環(huán)保）、鉀肥（東方鐵塔,、亞鉀國際）,、磷化工（川恒股份、云天化,、興發(fā)集團(tuán),、湖北宜化、新洋豐,、云圖控股）,、農(nóng)藥（揚(yáng)農(nóng)化工、潤豐股份,、海利爾,、利民股份）。（若無特別說明,，本周指2022年3 月21 日-2022 年3 月25 日當(dāng)周）

2,、繼續(xù)看好新能源產(chǎn)業(yè)鏈核心材料：近期新能源產(chǎn)業(yè)鏈整體出現(xiàn)回調(diào)，但從我們重點(diǎn)跟蹤的 R142b-PVDF,、磷酸鐵及磷酸鐵鋰等產(chǎn)品價(jià)格來看依然強(qiáng)勢,，繼續(xù)堅(jiān)定看好 2022 年行業(yè)供需偏緊，新增產(chǎn)能放量下業(yè)績有望持續(xù)成長的上游材料標(biāo)的：鋰電池粘結(jié)劑,、隔膜涂敷材料 PVDF（東岳集團(tuán),、聯(lián)創(chuàng)股份、巨化股份,、東陽光）,、磷酸鐵及磷酸鐵鋰（川恒股份、云天化,、興發(fā)集團(tuán),、湖北宜化、鋰電池電解液材料（永太科技,、華軟科技,、奧克股份、華魯恒升,、衛(wèi)星化學(xué)）,、光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游材料（東方盛虹、聯(lián)泓新科,、和邦生物,、海利得）、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上游材料（吉林碳谷,、吉林化纖,、光威復(fù)材、康達(dá)新材,、晨化股份,、阿科力、皇馬科技）,。

3,、關(guān)注景氣持續(xù)及盈利修復(fù)子行業(yè)：農(nóng)藥（揚(yáng)農(nóng)化工、潤豐股份,、海利爾,、利民股份）、維生素（新和成,、浙江醫(yī)藥,、兄弟科技、花園生物）,、草甘膦（興發(fā)集團(tuán)）,、咖啡因（新諾威、新華制藥）,。

4,、看好天花板高，盈利穩(wěn)定的消費(fèi)成長股及新材料成長股：人造肉及植物膠囊（山東赫達(dá)）,、無糖化趨勢（金禾實(shí)業(yè)）,、國六產(chǎn)業(yè)鏈（艾可藍(lán)、建龍微納,、瑞豐新材）,、可降解、可再生塑料（瑞豐高材,、三聯(lián)虹普,、金發(fā)科技、彤程新材）,。半導(dǎo)體,、顯示材料及軍工半導(dǎo)體領(lǐng)域：半導(dǎo)體封裝材料（華軟科技）、光刻膠（南大光大,、彤程新材,、晶瑞股份）、半導(dǎo)體前驅(qū)體（雅克科技）,、特種氣體（昊華科技,、華特氣體、雅克科技）,、濕電子化學(xué)品（江化微,、晶瑞股份,、飛凱材料）、CMP 拋光材料（鼎龍股份）,。 軍工領(lǐng)域：特種化學(xué)品（昊華科技）,、芳綸（泰和新材）、碳纖維（光威復(fù)材）,。 新型顯示領(lǐng)域：光學(xué)膜（東材科技）,、有機(jī)發(fā)光材料（萬潤股份、華軟科技）,、PI 材料（瑞華泰）,。

風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動,；國際油價(jià)大跌,；新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；疫情反復(fù)等,。